安心して人生を歩むためのスタートライン
ファイナンシャルウェルビーイングを提供します
自分の人生を安心して、自分らしく過ごしたいと思いませんか？
ファイナンシャルウェルビーイングとは、自分の価値観に合わせた、お金の使い方や計画で、将来の不安の減らし、
お金を管理することです。
私たちは、保険のアドバイスだけでなく、お客様の価値観を実現するためのサポートを提供します。
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アクティブファ ミリー世代
結婚、教育、マイホーム購入など、大きなライフイベントが続く時期です。
「将来の生活費や教育費は足りるのか」「マイホーム購入は今でいいのか」といったお金に関する不安を私たちは、将来への不安を解消しながら、安心して家族との時間を楽しめるお金の計画をサポートします。
02
セカンドステージ世代
退職や年金、老後資金の準備が始まる大切な時期です。
「老後の生活資金は足りるだろうか」
「親の介護と自分の健康はどう支えていけばいいのか」といった不安を、私たちと解消しながら、家族と過ごす時間や、思い出作りも大切なテーマとして、今と未来を見据えた資金計画をサポートします。
03
シニア世代
資産承継や遺産相続を考えながら、
自分自身の介護への備えも必要です。
趣味の旅行など、最も家族が多く人生の喜びを楽しむ瞬間も増える時期です。
私たちは、安心して大切な資産を未来につなげ、充実した毎日を送るためのサポートをいたします。
1円でも多く自分や家族に使うお金を守る。
結婚や住宅購入、教育や子育て、退職や老後など一人ひとりの価値観やライスステージから選べるプラン
教育資金や子育て支援の準備
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保険の見直しや、万が一への備え
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リタイアメントプランニング
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老後の安心を今から備え介護や
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相続対策を専門家と相談
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ペットの病気やケガのサポート
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家計管理（Budgeting）
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資産形成（wealth building）
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老後資産（Retirement savings）
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